8月19日，集團(tuán)公司以香港公司為平臺(tái)，成功發(fā)行5年期、4億美元境外債券。發(fā)行工作獲得境內(nèi)外126家投資人踴躍支持，開簿后5分鐘即實(shí)現(xiàn)賬簿全覆蓋，峰值認(rèn)購訂單達(dá)50億美元，認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)12.5倍，最終實(shí)現(xiàn)債券定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄55個(gè)基點(diǎn)，票面利率1.618%，為我省歷年來評(píng)級(jí)最高、規(guī)模最大、期限最長、利率最低境外美元債，也是全國同評(píng)級(jí)地方國有企業(yè)和交通類企業(yè)發(fā)行歷史上最低利率境外美元債。
集團(tuán)公司高度重視此次債券路演工作，黨委書記、董事長項(xiàng)小龍帶隊(duì)參加了多場線上和線下投資人會(huì)議，介紹集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略、信用亮點(diǎn)等基本情況并耐心回應(yīng)投資者關(guān)切，大大提振了市場投資人對(duì)公司未來發(fā)展的信心，得到大量國際知名銀行、保險(xiǎn)、基金、資管等優(yōu)質(zhì)投資人的一致認(rèn)可。
發(fā)行前，集團(tuán)與國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪、惠譽(yù)進(jìn)行了多輪充分有效的溝通，在近年來政府持續(xù)強(qiáng)力支持，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)良好、發(fā)展戰(zhàn)略清晰的綜合作用下，兩家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分別上調(diào)集團(tuán)公司主體評(píng)級(jí)至A3和A-，為本次債券能夠按照超低利率發(fā)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。發(fā)行過程中，在各家中介機(jī)構(gòu)的大力支持下，前后僅用時(shí)1個(gè)月時(shí)間就完成了債券發(fā)行各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，為順利抓住有利市場窗口創(chuàng)造了重要條件。
此次境外債的成功發(fā)行，是集團(tuán)公司自2015年發(fā)行省內(nèi)首單境外債之后，在境外資本市場的又一次精彩亮相，進(jìn)一步鞏固了公司境外融資渠道，降低了整體資金成本，為充分利用多層次資本市場，助力打造“三地一區(qū)”提供了成功案例。
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